Drei Geschichten in einer Stadt zur selben Zeit, die zu einer werden: Katharina ist begeistert von der Farbenlehre ihres Zeitgenossen Goethe und will in Jena studieren. Sie erfährt, dass diese Lehre von Wissenschaftlern nicht ernst genommen wird. Gesellschaftliche Erwartungen kommen mit inneren Impulsen in Konflikt. Luise wird Zeugin des Verbrechens an Kaspar Hauser, das vertuscht wird. Fernanda träumt von einer hohen Theaterkunst und muss in einem Zirkus arbeiten, in dem Tiere auftreten müssen. Und dann begegnen sie ihm …